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环保产业七大掘金板块市场规模预测
发布时间: 2016年06月12日    文章来源: 产业投资内参


        截至2015年底,环保产业产值达到4.5万亿元
        连续两年,国务院总理李克强都在《政府工作报告》中指出,要把节能环保产业培育成我国一大支柱产业。 “十一五”以来,环保产业年均增速超过15%,进入了快速发展阶段。根据国家发改委统计,截至2015年底,环保产业产值达到4.5万亿元。
        我国环保产业经过二十多年发展,已经在污水、大气、固废处理以及环境服务等重点领域,形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护等多个环节的多元化产业格局。
        从大气、水和土壤三大环保行动计划到环境污染第三方治理PPP模式,再到中央经济工作会议提出必须推动形成绿色低碳循环发展新方式,所有这些都为环保产业的发展提供了不竭的动力。
        中投顾问产业研究中心对环保产业进行了全面研究,列举出环保产业中七大热点:污水处理、大气污染防治、土壤修复、环境监测、海绵城市、危废处理、汽车拆解,本文将围绕这七大投资热点的市场规模及前景逐一进行分析。
        污水处理
       预计“十三五”期间污水治理投入将达到13922亿元
        国家政策控制下的刚性需求,主要表现为国家鼓励推动水污染治理、推动节能减排实施、重视水资源循环利用、解决缺水地区饮水问题等政策引发的需求。这些需求将主要促进循环水市场、中小规模的工业污水处理市场迅速发展。
        预计我国“十三五”期间的污水治理投入(含治理投资和运行费用)将达到13922亿元。其中,2020年农村污水处理率预计将提高30%,未来5年村镇污水处理市场潜在年均市场规模可达43亿元(不含管网建设)。
        全国有90%的地下水受到了不同程度的污染,其中60%受到了严重污染。地下水资源污染严重影响了我国居民用水安全,威胁了人类健康。节约用水,做好污水处理,采用先进的污水处理设备,实现污水的净化和循环再利用刻不容缓。
        目前我国水务行业还处于成长期。
        以北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等为代表的一批大型国有上市企业凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大,在全国范围内积极开拓抢占市场,业务规模已大幅领先于同行业大多数企业,成为跨国水务企业强力的竞争对手。
        以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起,成为具有良好发展潜力的行业新生力量。
        此外,随着污水深度处理的推广以及对现有污水处理设施升级改造需求的加大,高端污水处理设备的PE投资价值逐渐凸显。
        未来污水处理将逐渐向二三线城市渗透,且二三线城市及乡镇地区污水处理业务配套设施还不健全,因此在这些地区的污水处理业务将可能成为企业新的利润增长点,在这些地区的污水处理企业将迎来发展的黄金时期。
        大气污染防治
       预计未来我国大气污染治理的投资需求约为3500亿元
        自2012年底全国大范围爆发雾霾开始,国家对大气污染的治理步伐加快,一系列政策规划密集出台,监管趋严、标准提升、社会参与、依效付费成为环保产业的“新常态”,大气治理产业呈现出前所未有的发展势头,预计未来我国大气污染治理的投资需求将达3500亿元。
        基于我国大气污染现状的分析,以及公众对整个大气污染治理行业的关注,大气污染治理行业现在可以说是炙手可热,将是未来数年我国环保产业中最有前景的子行业之一。
        政府引导投资促进产业发展,包括对相关设备改进的投资,从而带动整个行业的发展;同时,相关标准的提高也将会带来环保治理设备的研发升级,推动我国自主创新,为大气污染治理行业带来新的更多的投资机会。
        治理大气污染需要大幅削减污染物,排放标准肯定会不断加严。电力、水泥、钢铁等高污染行业的标准都在不断修订中,上述行业在重点区域还设置了更加严格的特别排放限值。标准提高导致的设备升级改造将会给环保市场,特别是大气污染治理市场创造新的投资机会,建议投资者重点关注。
        目前环保部正在制定石化等重点行业的VOCs排放标准,环境保护“十三五”规划或将VOCs排放量纳入主要环保指标,在政策的强制压制下,VOCs治理市场将迎来爆发式增长,建议投资者重点挖掘VOCs治理市场投资机会。
        与水污染治理与固体废弃物治理相比,我国大气污染治理市场化程度较低,这是因为大气污染易受天气影响且易转移,这导致地方政府之间互相依赖,治理大气污染的积极性较低,最终导致了大气污染治理行业发展较弱的局面。不过,随着雾霾问题日益严峻,上述景象在密集的政策出台后,有望得到改善。
       土壤修复
       市场空间约为1900-3500亿元
        我国土壤污染整体状况不容乐观。环保部2014年4月公布的《全国土壤污染状况调查报告》显示全国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。
        我国土壤修复每年的项目数量仅为几十个,年投资额大约在20-30亿元,并多以小规模项目为主(2000万元以下)。项目类型以污染场地修复为主,其中场地修复占到总量的78.6%,耕地修复仅占7.1%。
        目前土壤修复行业的产值占环保产业总产值的比重大约为0.5%。而美国的土壤修复行业在2000年左右进入高速发展期,土壤修复的资金占GDP的比重保持在0.4%以上,占环保产业总产值的30%左右。
        由于我国的土壤修复尚处于从“无”到“有”的初始阶段,土壤修复的商业模式尚不清晰,大部分企业工程经验少, 长时间亏损经营。然而,近两年政府对土壤修复的重视程度增加,“土十条”有望从顶层设计推动行业发展。
        进入2014年以后,污染场地的调查、评估、修复和监测的一系列标准和法规密集发布,完善土壤修复项目的实施过程的各项参考依据。另一方面,环保行业“十三五”的重心正在从减排逐渐转向环境质量恢复,而各地方政府对环保的态度也开始有了从被动到主动的一个转变,多省份已率先出台省级的《土壤污染防治行动计划》。
        从已有项目的地域分布来看,经济较发达的江浙沪、鄂湘粤地区领先于全国;从项目的类别来看,由于城市内的“棕地开发”所具有的土地开发价值,工业污染场地修复略微领先于农业耕地的修复和矿山修复,因此假设在“十三五”期间,工业场地、农业耕地和矿山的修复比例分别为7%、3%和5%,则对应的市场空间约为1900-3500亿元。
        主要一、二线城市的商业用地修复机会较多,湘江流域治理等政府重点投资项目值得企业关注,有条件的企业通过参与PPP“打包”模式介入土壤修复。
        环境监测
       “十三五”期间市场规模达千亿级别
        在“十二五”的政策热潮下,我国环境监测行业发展迅速,虽市场规模较小,但未来巨大增量市场可期,预计“十三五”期间市场规模达到千亿元以上。
        随着多部环境监测政策的出台,我国环境监测的基本框架已经形成,标志着环境监测体系建设将不断强化。此外,由于环境监测的基础性,不仅释放了水、大气等领域的市场需求,也刺激了对环境监测行业的需求。
        展望“十三五”,环境监测政策扶持力度将持续加码。首先,新环保法、水十条、生态环境监测网络、“十三五”规划、“互联网+”绿色生态等重磅政策陆续地出台,环境监测原有的市场领域将进一步地拓展,环境监测的新市场领域巨大,例如新兴VOCs(挥发性有机物)、土壤等监测设备领域。
        环境监测细分市场多且差异大,总体可分为环境质量监测和污染源监测。环境质量监测又主要分为空气环境质量,水质,土壤,噪声等,污染源监测又分为污水,废气,重金属等。
        从目前的市场打开情况来看,主要的市场在空气环境质量、水质、污(废)水、废气和即将迎来发展的重金属监测。环境监测市场在“十三五”将迎来明显增量市场,但这种市场的天花板可以预见,国内监测企业也将面临着激烈的竞争和细分市场迅速消耗殆尽的危机。
        在此背景下,企业未来可以寻求两条道路:
        一个是通过横向并购迅速切入相近的子行业,提升技术,进入分析仪器以及实验室用品的蓝海,这条路已有诸多国际成功的先例。
        另一个是打造平台型公司,未来 PPP打包项目是环保订单的重要形式,在承接政府的PPP订单上平台型公司更有竞争力。
        海绵城市
       2020年整体市场空间可达1万亿-1.8万亿元
        当前海绵城市的发展前景良好,政策加码,海绵城市自上而下正加速推进。自国内第二批“海绵城市”建设试点开始申报以来,各省表现出远高于去年的火热程度,目前有超过20个省市发布推进“海绵城市”的相关规划,并启动超过数千个项目,全国16个试点城市拟投资金额超过1300亿元。
       《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出到2020年,海绵城市建设面积占城市建成区的20%,以此保守估算2020年海绵城市整体的市场空间可达1万亿-1.8万亿元。
        海绵城市建设投资既是补旧债,又是启新程,当下中国经济面临下行压力,这种类型的基础设施建设投资将尤其被政府重视,海绵城市的大范围推进将成为未来5-10年的大概率事件。
        根据国外经验,海绵城市发展大致可以分为四个阶段:技术研究、示范建设、规划推广、规范管理。目前,我国正处在试点扩大和规划推广阶段。
        当前我国新城区建设依旧火热,如果以2001-2014年年均1952平方公里的速度计算,2015-2020年期间,我国新城区开发面积累计增长量将达11712平方公里,也就是说到2020年,全国城市建成区面积有望达到62000平方公里,相应的海绵城市市场空间也会扩容至6.2-11.2万亿元。
        海绵城市项目模式未来发展趋势是从“碎片化”走向“集约化”,对企业综合实力要求不断提高,企业需同时兼具较高的资本实力、资本运作能力及技术整合能力。
        针对海绵城市,企业需要做两大方面的准备:
        一是资金筹措,如果是上市公司,可以制定并上报定增计划;公司自身资产以及资本运作,也可以用于海绵城市项目。
        二是技术储备,从规划、设计、建设、运营产业链来看,公司需要在人力资源、技术细节、产品存储等方面实现明显改善。
        投资者可以选择利润率回报相对较高、所在地方政府支付能力较强的项目进行投资,具备综合实力的企业目标可以不局限于示范城市。
        危废处理
       “十三五”初期市场规模将达到约510亿元
        近年我国危废处理迎来重要发展机遇。国家产业政策支持力度较大;近年来我国发生多起化工厂爆炸事件,民众环保意识日益增强,社会舆论对危废处置愈加重视;经济的持续稳定增长、固体废物循环利用等产业战略性新兴产业的定位,有利于促进危废处理和再利用产业的持续增长。
        2014年全国共产生3634万吨工业危险废弃物,同比增长15%,但根据行业经验判断,实际废弃物远不止如此,随着监管趋严、处理设备完善,年危险废弃物产量还有望上升。
        以2014年的工业危废生产量与处理量来看,当前我国危废处置率仅为26%左右,年危废处理缺口高达6000万吨,市场规模约为270亿元,保守估计“十三五”初期危废合规处理率将达到50%以上,以此计算年处理量将超过4000万吨,市场规模将达到约510亿元。
        近年来危险废物非法转移、倾倒事件频频发生,一般从发达地区向不发达地区转移,最后倾倒在农村,农村市场发展潜力被忽视,条件成熟的企业可以考虑布局农村市场。
        根据垃圾焚烧行业发展的经验,未来危废处理行业将开始分化,行业集中度提升,项目质量高、运营成本低的平台更受青睐。
危废行业的市场准入程度高,资质不易获得,很少有企业能够获得所有资质,此时通过资本运作来实现规模化、业务多元化以及实现全国布局就非常有必要了。
        危废处理的投资风险主要是:
        其一,政策风险,政府政策是中国危化处理行业的主要推动因素之一,政府政策重点改变、政策执行力度不大预期以及政府资金短缺等因素都会给行业发展造成影响;
        其二,项目风险,危化处理许多项目仍处于产业化初期,在技术路径选择和产业化实际效益上存在风险;
        其三,竞争风险,当前危废处理的市场比较分散,随着行业发展日益规范,市场集中度有望提升,行业有望迎来一次并购整合浪潮。
        汽车拆解
       2020年汽车拆解市场规模将达到400-500亿元
        汽车通常报废期限为10-15年,2000年之后我国汽车行业进入需求爆发增长阶段,新车销量迅速增长,现阶段,我国已开始逐步进入汽车报废的高峰期。
        同时随着汽车拆解行业加速拥抱互联网,具备O2O特质的互联网商业平台将使得未来再造零部件销售渠道更加通畅,能极大地打开汽车拆解市场的客户群,有利于提升产业附加值。
        当前我国汽车拆解市场发展空间巨大,我国整体汽车报废率仍然较低,平均仅为保有量的4%左右,明显低于发达国家6%-8%的水平,回收率更是只有保有量的0.5%-1%,远低于发达国家5%-7%的水平。未来几年,汽车拆解市场的发展潜力将会逐渐释放。
        根据近几年数据,中投顾问预测至2020年我国汽车保有量将有望达到2.6亿辆,按照成熟市场报废汽车占汽车保有量6-8%水平来计算,2016年我国报废汽车量将能达到1100-1500万辆左右,到2020年汽车报废量或能突破2000万辆,市场规模将达到400-500亿元。
        汽车拆解行业投资过程中需注意以下方面:
        其一,积极拥抱互联网,通过网站收购可以整合线上信息,获取用户的需求,对接拆解零件和零配件的需求量,使二手零部件流通起来;
        其二,渠道是汽车拆解公司的核心竞争力之一,受汽车物流发展的影响,汽车拆解带有一定的地域性,企业需通过不断收购拆解回收点,获得各区域的汽车回收拆解资质,布局集中拆解基地,完善渠道布局;
        其三,提升拆解技术,实现精细化拆解,精细化拆解能力则决定了企业的盈利能力,精细化程度越高,利润空间就会越大;
        其四,汽车拆解行业的互联网化及效率提升需要专业、完善的数据库作支撑,国内在搭建零部件专业数据库方面还没有足够重视,前期投入太少,企业可以通过与产业链上的其他企业或国外领先公司合作,构建废旧汽车拆解数据库系统。
        趋势未来环保产业发展将有以下三个方向:
        一、由市政公用领域向环境治理全领域转型。中国环保产业的快速发展得益于本世纪初推行的市政公用事业市场化改革,经过十余年发展,目前市政公用领域市场已趋于饱和,随着环境形势的不断变化和国家政策的引导,环保企业的业务领域正逐步向工业污染治理、农村环境综合整治等环境领域全领域开拓。
        二、由国内市场向国际市场转型。近年来,随着国内环境基础设施建设的不断加快,市场已趋于饱和,中国环境装备产品以及工程建设能力急需开拓新的市场,环保产业国际化发展成为一种必然选择,同时中国在水处理、固废处理、大气治理等方面积累了丰富的建设和运营经验,拥有了门类齐全的技术装备,培育了一批市场竞争力较强的环保龙头企业。所有这些都为中国环保企业开拓国际市场奠定了坚实的基础。
        三、由项目拓展向企业并购转型。近年来,一些大型的环保企业通过并购实现了跨越式发展,同时也提高了产业集中度。此外,通过并购整合和投资经营,环保企业可迅速整合形成产业链,延长产品线,提升技术服务水平,快速抢占市场制高点。

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